Cuenta corriente de clientes

La cuenta corriente de un cliente es el detalle ordenado de lo que le facturaste y de lo que te pagó, con el saldo acumulado. Se consulta desde un reporte de Ventas; la pantalla de edición del cliente no muestra saldos ni movimientos.

Consultar la cuenta corriente

1. Ingresá a Ventas y, en la lista Reportes de la columna del módulo, elegí "Cuenta corriente" (la pantalla se llama "Cuenta corriente de cliente"). Viene destacado por defecto; si no lo ves ahí porque marcaste otros reportes con la estrella, entrá a "Todos los reportes" y buscalo
2. En "Cliente" elegí "Seleccionar cliente" y buscá por nombre en el campo "Buscar…"
3. Se cargan los movimientos del cliente. Si querés acotar el período, elegí las fechas Desde y Hasta y hacé clic en "Consultar"
4. Para volver a ver todo el historial, hacé clic en "Limpiar fechas"

Cómo leer el reporte

Arriba se muestra el nombre del cliente y el Saldo final. Debajo, la tabla tiene estas columnas:

• Fecha: fecha del movimiento.
• Tipo: Comprobante, Nota de crédito o Cobro.
• Descripción: identifica el comprobante o cobro.
• Debe: importe que el cliente te debe (lo que facturaste).
• Haber: importe que reduce la deuda (cobros y notas de crédito).
• Saldo: saldo acumulado después de cada movimiento.

El listado está paginado de a 50 movimientos; usá las flechas al pie de la tabla para avanzar. Si el cliente no tiene movimientos en el período, la tabla indica "No hay movimientos para el cliente en el período seleccionado."

Cómo se cancela el saldo

Los comprobantes que emitís aumentan el saldo. Para reducirlo, registrá los pagos del cliente desde Ventas > Cobranzas, o emití una nota de crédito cuando corresponda una devolución o anulación. Ambos aparecen en la cuenta corriente como movimientos de tipo Cobro y Nota de crédito.