Rutinas personalizadas del Copiloto

La plantilla Rutina personalizada permite indicar qué querés que revise o prepare el Copiloto. Está disponible junto a las otras plantillas de Agentes para organizaciones con acceso a Copiloto y plan Pro.

Crear y configurar la rutina

1. Pasá a Copiloto y abrí Agentes.
2. En Catálogo, buscá Rutina personalizada y tocá Activar. Si ya existe, abrí Ver agente.
3. En Instrucciones, escribí la tarea y guardala. Esta plantilla admite hasta 8.000 caracteres, con un contador debajo del campo.
4. En Parámetros, elegí la Frecuencia: manual, diaria o lunes_a_viernes. Con manual corre solo cuando la iniciás; las otras opciones usan Hora (Argentina), de 0 a 23. Guardá esa tarjeta.
5. Revisá los Canales disponibles y usá Correr ahora para comprobar el resultado.

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Cómo escribir una instrucción útil

Indicá qué datos debe mirar, el período y la forma de presentar el resultado. Por ejemplo: “Revisá las facturas vencidas hace más de 30 días y prepará un resumen por cliente, con importe pendiente y fecha del comprobante”. Configurá la frecuencia en Parámetros; escribir un horario en el texto no reemplaza esa configuración.

Revisar lo que hizo

• Elegí una Corrida para ver su resultado y las consultas realizadas.
• La transcripción muestra las herramientas utilizadas y el estado de cada ejecución.
• Si necesitás ampliar un resultado, usá Agregar un seguimiento cuando termine la corrida.
• Si querés suspender la rutina, apagá Activo. Podés volver a activarla desde la misma pantalla.